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中百集团 4季度同店承压,持续进行内功打造

作者: fengshangcl.com发布时间:2019-01-26 15:07

四季度同店或受CPI回落影响放缓,持续进行业态结构调整经营事迹维持稳固。公司上半年实现湖北仓储门店同店增添3.68%,中百超市同店略下滑0.46%,而由于四季度禽肉和非食品价格回落使得CPI环比放缓,同时10月份中秋节节日错位,咱们预计受此影响公司四季度同店或环比放缓。而公司积极主动变更进行门店调整,关闭亏损门店,预计公司主业维持牢固,公司调整主要围绕破费需求变化:针对新兴居民区和成熟社区加快布局邻里生鲜绿标店;针对中央商圈和交通枢纽公司联合罗森加快便利店布局;针对线上便利需求,公司积极推动线上线下融合,实现微信小程序“会员付”、“数字推荐”等功能的开发,推动与多点、淘鲜达等线上信息平台配合,强化到家业务能力等,截至2018年9月底公司开业邻里生鲜绿标店106家,中百罗森便利店277家。

    优化组织治理构造提高经营效力,强化供给链才干保障长期竞争力。在业态结构变更同时,公司积极进行组织架构调整:1)围绕新零售业务及新业态经营,增设新零售发展局部;2)完善新模式合伙及门店合伙制计划,仓储公司制定超市事业部、生鲜事业部合伙制方案及区域、门店月度激励打算,超市公司在原个人合伙的方式上优化为团队合伙,扩大了加入范围,从基础上调动门店全员工作踊跃性跟发现性。同时,强化供应链才能积累连续发展动能:1)中百核心大厨房以两家超市公司及方便店经营需要为导向,通过现场复热、简单烹饪大厨房系列产品营造现场氛围;通过调剂优化配餐菜品结构,推进大批客户“每日多餐食”选购及“智慧食堂”学生餐等名目,通过客户定制模式,积极挖掘大量客户;2)加强商品库存周转管理,加大新品引进力度。

    投资倡导:网点根本夯实,持续业态变更有望迎来经营业绩稳步提升,坚持“买入”评级。公司紧随须要变革,踊跃拓展社区便利店及社区生鲜业态,开启新的扩展,同时随着公司管理组织结构调解及管理机制的优化,经营效率望迎来稳步晋升,预计公司2018-2020年EPS为0.69、0.17跟0.27元/股,对应2019年PS仅为0.25倍,保持“买入”评级。

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